지난 10년 동안 S&P 500 수익률을 넘어선 3가지 ETF

S&P 500 지수는 주식 시장에 투자할 수 있는 안전하고 좋은 방법입니다. 그러나 확실한 다각화를 제공하고 시장을 능가하는 수익을 창출할 수 있는 잠재력이 있는 많은 상장지수펀드(ETF)가 있습니다.

 

지난 10년 동안 S&P 500 지수를 크게 상회한 3개의 상장지수펀드(ETF)는 Invesco QQQ Trust(NASDAQ: QQQ), iShares U.S. Technology ETF(NYSEMKT: IYW), Technology Select Sector SPDR Fund(NYSEMKT: XLK)입니다. 여기에서 그들의 수익률, 왜 그렇게 좋은 성과를 거두었는지, 그리고 그들이 오늘날 당신의 포트폴리오에 좋은 옵션인지 자세히 살펴보겠습니다.

 

Invesco QQQ Trust(NASDAQ: QQQ)

지난 10년 동안 Invesco QQQ Trust는 442%의 총 수익률(배당금 포함)을 기록했는데, 이는 같은 기간 S&P 500의 약 238% 상승률보다 훨씬 높은 수치입니다.

Invesco QQQ Trust가 투자자에게 특별한 이유는 세계 최고의 성장주에 초점을 맞추고 있다는 것입니다. 이 펀드는 나스닥 주식 시장의 상위 비금융 주식을 포함하는 Nasdaq-100 지수를 추적합니다. 이들은 성장 지향적인 주식이며 찾을 수 있는 가장 우수하고 밝은 성장주를 포함합니다. 약간의 변동성이 있을 수 있으며, 특히 기술주에 좋지 않은 해가 있을 경우 더욱 그렇습니다. 그러나 대체로 Nvidia, Apple, Microsoft 및 기타 업계의 많은 거대 기업과 같은 상위 성장주에 집중함으로써 투자자는 S&P 500에 투자하는 것보다 훨씬 더 나은 수익을 얻을 수 있습니다.

이 ETF는 항상 시장을 능가하는 슬램덩크는 아니지만 확실히 그렇게 할 가능성이 높은 후보 중 하나입니다. 그리고 전체 보유 자산의 51% 이상을 차지하는 기술 이외의 분야에서도 상당한 다각화가 이루어졌습니다. ETF 보유 종목에서 통신 서비스 종목이 차지하는 비중은 15%, 임의소비재 종목이 13%로 뒤를 잇고 있으며, 헬스케어와 필수소비재가 각각 6% 이상을 차지하고 있습니다.

iShares U.S. Technology ETF(NYSEMKT: IYW)

지난 10년 동안 Invesco QQQ Trust보다 훨씬 더 큰 총 수익률을 올린 ETF는 iShares U.S. Technology ETF입니다. 이 ETF는 미국 기술주에 초점을 맞추고 있으며 140개 종목을 보유하고 있습니다.

이 ETF가 인베스코 펀드를 능가하는 이유 중 하나는 상위 3개 종목(Microsoft, Apple, Nvidia)에 약 45%의 비중을 할애하여 그 비중이 높습니다. 이에 비해 인베스코 펀드는 이들 성장주에 25%만 할당돼 있다. 경기가 좋을 때는 해당 주식의 실적이 좋을 때 미국 기술 ETF가 비중이 더 높기 때문에 더 나은 성과를 낼 가능성이 더 높습니다. 그러나 다른 한편으로는, 이는 또한 해당 주식들 사이에서 매도세가 발생할 경우 ETF를 더욱 취약하게 만듭니다.

U.S. Technology ETF가 Invesco 펀드보다 전체 보유 종목이 더 많기 때문에 펀드에 대한 탁월한 다각화가 여전히 존재하지만, 투자자들은 ETF에 수반되는 위험과 주의 사항을 인식해야 합니다. 만약 당신이 이 3대 기술주에 대해 낙관적이라면, 아마도 당신은 그 주식들 사이에 많은 집중을 해도 괜찮을 것입니다. 그러나 더 큰 다각화를 선호한다면 Invesco 펀드와 같은 보다 균형 잡힌 옵션이 최적일 수 있습니다. 그리고 이 펀드에는 더 많은 보유 종목이 있지만, 나스닥 상위 주식을 살펴보고 기술 이외의 산업을 포함하는 Invesco 펀드와 달리 여전히 주로 기술 분야에 초점이 맞춰져 있습니다.

 

Technology Select Sector SPDR Fund(NYSEMKT: XLK)

투자자들은 지난 10년 동안 미국 기술 펀드와 마찬가지로 Technology Select Sector SPDR ETF를 통해 유사한 수익을 얻었을 것입니다. 이 펀드는 또 다른 상위 헤비 펀드이지만 Microsoft와 Nvidia가 보유 주식의 42%를 차지하고 Apple이 4.8%에 불과하다는 점에서 이전 ETF와 약간의 차이가 있습니다. 집중 규칙으로 인해 ETF는 상위 3개 종목이 보유 종목의 50% 이상을 차지하는 것을 피하지만 동시에 단일 종목이 전체 포트폴리오의 20% 이상을 보유할 수 있도록 허용합니다. 그리고 마이크로소프트와 엔비디아의 경우 두 종목이 펀드에서 상당히 큰 비중을 차지하고 있다. 그러나 시간이 지남에 따라 각각의 시가총액에 따라 펀드의 상위 2개 주식이 변경될 수 있습니다.

ETF에는 67개의 펀드만 보유하고 있어 이 목록에 있는 3개 펀드 중 가장 다양성이 낮은 옵션입니다. 그러나 이름에 "기술"이라는 단어가 포함되어 있음에도 불구하고 모든 주요 기술주가 ETF에 포함될 것이라는 의미는 아닙니다. 궁극적으로 주식을 어떻게 분류하느냐에 달려 있습니다. 예를 들어, 알파벳은 통신주로 간주되므로 이 펀드에 포함되지 않지만, 인베스코 펀드와 U.S. Technology ETF에 모두 포함되어 있습니다.

테크놀로지 셀렉트 펀드에는 S&P 500 지수의 상위 기술주들이 포함되어 있지만, 상위권에 집중되어 있기 때문에 이 리스트에 있는 다른 종목들보다 변동성이 큰 펀드가 될 가능성이 있습니다. 하지만 기술주들, 특히 상위권 종목들이 선전하고 있을 때, 그것은 시장을 능가할 가능성이 높습니다.

 

 

주식 시장에 대한 더 많은 업데이트를 위해 구독하시고 행복한 투자를 하세요!

 

참고한 기사입니다.

3 ETFs That Have Soared Past the S&P 500 in the Last 10 Years