애플을 매도한 워런 버핏, 금을 매수한 마이클 버리

워런 버핏과 영화 '빅쇼트'에서 크리스찬 베일이 연기한  마이클 버리가 올해 주식시장 랠리 속에서 애플을 팔고 금을 사들였습니다.

각 분기 종료 후 45 거래일 이내에 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 13-F 서류 각 펀드의 보유 자산이 공개되었습니다. (운용 자산이 $100 밀리언 이상인 모든 펀드는 미국 상장 주식에 대한 포지션을 자세히 설명하는 13-F를 제출해야 합니다.)

 

워런 버핏의 새로운 투자

워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 글로벌 보험사 처브(Chubb)에 비밀리에 67억 달러(53억 파운드)를 투자해 회사 지분 6.4%를 인수하였습니다. 버크셔는 2023년부터 처브 주식을 인수해 왔지만 규제 당국의 승인을 받아 지난 3분기 동안 공개하지 않았습니다. 

현재 처브는 버크셔 해서웨이의 9번째로 큰 지주회사이며, 이번 주에 이 소식이 전해졌을 때 처브의 주가는 거의 6% 급등했습니다. 처브는 지난 3월 도널드 트럼프 전 대통령의 명예훼손 소송에서 9200만 달러(7200만 파운드)의 항소 채권을 인수한 후 헤드라인을 장식했습니다.

버크셔 해서웨이는 이미 보험회사인 가이코(Geico), 내셔널 인뎀니티(National Indemnity), 제너럴 리(General Re)를 소유하고 있고, 워런 버핏이 이 업계를 매우 잘 알고 있기 때문에 버핏에게는 이러한 매수가 합리적입니다.

 

버크셔, 애플 매각

한편 오마하의 오라클은 지난 분기에 애플에 대한 투자를 13% 줄였고 파라마운트 글로벌에 대한 투자를 완전히 매각했습니다. 전체적으로 그는 버크셔 해서웨이의 포트폴리오에서 총 200억 달러(158억 파운드)에 달하는 주식을 매도했습니다.

반면, 그는 이 기간 동안 30억 달러(24억 파운드)의 주식만 추가했다

 

그 이유는 두 가지인데, 첫째, 버크셔 해서웨이의 덩치가 너무 커졌습니다.

이 회사의 시가총액은 약 8,770억 달러이며, 이렇게 큰 펀드의 성과에 영향을 미칠 만큼의 투자 기회를 찾기가 어려우며 거래가 제한적이어서 펀드의 전반적인 성광에 영향을 줄 수 있다는 것을 의미합니다.

애플은 여전히 워런 버핏의 포트폴리오에서 약 40%로 가장 큰 지분을 보유하고 있으며, 이 억만장자는 애플이 가장 큰 포지션으로 남을 가능성이 "매우 높다"라고 말했다.

 

매각의 두 번째 이유는 세금입니다.

그는 버크셔 해서웨이 주주총회에서 "우리는 애플에 대해 취하고 있는 이익에 대해 21%의 연방 세율을 지불하고 있다"며 "그 세율은 얼마 전까지만 해도 35%였고 과거에는 52%였다"라고 말했다.

"현재의 재정 정책으로는 뭔가를 줘야 한다고 생각하고, 더 높은 세금을 부과할 가능성이 높다고 생각한다."

따라서 향후 양도소득세를 인상할 때보다 지금 애플을 매각할 때 세금 타격을 받는 것이 합리적이다.

"이후 미국의 느슨한 재정 정책에 비해 통화 정책에 너무 많은 언론의 초점이 맞춰져 있다는 지적이 있었다"라고 번스와 베그스는 주주총회에서 덧붙였다.

 

마이클 버리(Michael Burry)는 중국 시장과 금에 투자하였습니다.

한편 마이클 버리는 다른 방향, 즉 중국을 향해 움직였습니다.

마이클 루이스(Michael Lewis)의 '빅 쇼트(The Big Short)'로 유명해진 헤지펀드 매니저는 현재 사이언 에셋 매니지먼트(Scion Asset Management) 펀드를 통해 자금을 운용하고 있으며, 분기 내내 중국 보유 자산을 두 배로 늘렸습니다.

글로벌 금융위기를 앞두고 모기지증권을 공매도한 것으로 유명한 버리는 알리바바 주식 5만 주를 신주인수하는 한편 JD.com 지분을 80% 늘렸다. 이 회사들은 이 펀드의 상위 2개 종목입니다.

이 매니저는 구글의 소유주인 알파벳과 아마존, MGM 리조트, 오라클, 워너브라더스의 지분도 매각하는 한편 금 상장지수펀드(ETF)의 주식을 매입해 방어 태세를 강화할 것으로 보입니다.

 

 

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참고한 기사입니다.

Warren Buffett and The Big Short’s Michael Burry: Why are they selling Apple and buying gold?