인기 있는 기술 섹터 ETF 리밸런싱: Apple 매도, Nvidia 매수 예상

기술주를 추종하는 인기 있는 상장지수펀드(ETF)에 큰 변화가 다가오고 있습니다.

 

State Street Global Advisors는 이번 주 금요일 시장 마감 후  마이크로소프트가  S&P Technology Select Sector Index에서 가장 높은 비중을 유지할 것이며 엔비디아는 애플을 제치고 2위로 올라설 것이라는 것을 확인했습니다.

 

그 결과, 지수를 추종하는 710억 달러 규모의 Technology Select Sector SPDR ETF는 금요일에 거의 100억 달러 상당의 엔비디아 주식을 매수해야 할 수도 있고, 110억 달러 이상의 애플 주식을 매도해야 할 수도 있다고 블룸버그 인텔리전스(Bloomberg Intelligence)가 지난주 마켓워치와 공유한 보고서에서 밝혔습니다.

Technology Select Sector SPDR ETF 리밸런싱

 

SPDR 아메리카 리서치의 매튜 바르톨리니(Matthew Bartolini) 대표에 따르면, 6월 21일 장 마감 시 새로운 가중치가 공식적으로 시행되면 마이크로소프트와 엔비디아 모두 펀드에서 약 21%의 가중치를 갖게 될 것이며, 애플의 가중치는 금요일 약 22%에서 4.5%로 떨어질 것으로 예상된다.

 

바르톨리니는 리밸런싱이 시장에 어떤 영향을 미칠지에 대한 언급을 거부했지만, 이전 인터뷰에서 리밸런싱과 관련된 모든 거래는 새로운 가중치가 적용되는 날에 이루어질 것이라고 말했습니다.

 

SPDR의 데이터에 따르면 Nvidia는 금요일 현재 펀드에 대한 비중을 약 6%로 유지했으며, 이는 지난 분기 리밸런싱 당시 4.5%에서 증가한 수치입니다. 팩트셋 데이터에 따르면 이 칩 제조업체의 주가는 월요일 오후 기준 2024년에 166% 이상 급등했다.

 

지수 제공자가 온라인으로 발표한 가이드라인에 따르면 S&P 다우존스 지수 기준으로 시가총액이 가장 큰 기업은 일반적으로 지수에서 가장 높은 가중치를 부여받습니다. 규모가 큰 기업일수록 높은 가중치를 받습니다. 엔비디아의 시가총액이 급증하여 엔비디아의 입지가 높아졌습니다. 그러나 집중도 수준을 관리하는 규칙은 지수 제공자가 가장 큰 기업이 특정 수준을 초과할 경우 가중치를 제한하도록 강제합니다.

 

다우존스 마켓 데이터에 따르면 마이크로소프트는 금요일 종가 기준으로 S&P 500에서 가장 큰 기업으로 군림했으며 애플은 2위, 엔비디아는 3위를 차지했습니다.

 

하지만 S&P 다우존스 지수가 사용하는 시가총액 측정 방법론에는 다른 상장회사와 국부펀드 등 이른바 전략적 투자자가 보유한 일부 주식이 제외됩니다.  이 규정은 리밸런싱을 위해 애플의 시가총액을 엔비디아의 시가총액 이하로 낮추는 것으로 보입니다.

 

S&P 다우존스 인덱스(S&P Dow Jones Indices)의 한 대표는 리밸런싱에 대한 논평이나 지수의 새로운 가중치 확인에 대한 언급을 거부했습니다.

 

 

 

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참고한 기사입니다.

Popular tech ETF forced to dump Apple stock, buy Nvidia in upcoming rebalancing