화요일 워렌 버핏의 투자 회사 버크셔 해서웨이가 Liberty Sirius XM의 주식의 지분을 1억 달러 가까이 늘렸다고 발표한 후에도 더 하락했습니다.
버핏은 현재 약 4억 6540만 달러를 들여 Liberty Sirius XM 주식 시리즈 C와 시리즈 A 지분을 대량으로 늘렸다. 그는 현재 Liberty SiriusXM의 발행 주식의 약 30%를 소유하고 있습니다.
시리즈 C 주가는 오전 거래에서 1.5% 하락했고 시리즈 A 주가는 1.4% 하락했다. 두 종목 모두 4월에 11% 이상 하락했으며 4개월 만에 최저치로 마감했습니다.
이 주식은 Liberty SiriusXM의 사업이 Sirius XM의 지배 지분을 소유하고 있기 때문에 구독 기반 위성 라디오 서비스 Sirius XM Holdings Inc. 의 주식을 추적합니다. 추적 주식 (tracking stock)은 SiriusXM에 비해 할인된 가격으로 평가되는 것으로 간주됩니다.
한편 SiriusXM의 주가는 0.2% 하락해 4월 들어 13% 폭락하며 2016년 2월 이후 최저치를 기록했습니다.
추적 주식 (tracking stock) 의미
추적 주식은 특정 세그먼트 또는 디비전의 재무 성과를 추적하는 모회사가 발행하는 전문 주식 공모입니다. 이러한 주식은 모회사의 주식과 별도로 공개 시장에서 거래되어 규모가 큰 회사는 더 높은 성장 부문의 재무 성과를 분리할 수 있습니다.
투자자들은 주식 추적을 사용하여 다른 조건과 다른 주가수익비율(P/E) 배수로 더 큰 기업의 특정 측면에 가치를 부여할 수 있습니다. 투자자들은 회사의 특정 부서나 부문에 대해 추측할 수 있지만, 경영진은 소유권을 팔거나 주주들에게 분할된 별도의 법인을 만들 필요 없이 그 부문에 대한 통제권을 유지할 수 있습니다.
버크셔 해서웨이는 월요일 증권거래위원회(SEC)에 제출한 Form 4 서류에서 3,069만 달러를 들여 Liberty SiriusXM 시리즈 A 주식 112만 주를 가중 평균 가격 27.3325달러에 매입했다고 밝혔다.
이 회사는 또한 6,642만 달러를 지불하고 시리즈 C 주식 242만 주를 약 27.405달러에 매입했습니다.
주식 매입에 총 9,711만 달러를 지불했습니다.
버크셔는 현재 시리즈 A 주식 3,388만 주와 시리즈 C 주식 6,791만 주를 보유하고 있습니다.
시리즈 A 주식에는 의결권이 있지만 시리즈 C 주식에는 의결권이 없습니다. 주당 10표가 있는 시리즈 B 주식도 있습니다.
올해 들어 현재까지 시리즈 A 주가는 월요일까지 8.5% 하락했고 시리즈 C 주가는 8.8% 하락했습니다. 이에 비해 SiriusXM의 주가는 올해 들어 38.3% 폭락했고, 버크셔의 클래스 B 주가는 15.7%, S&P 500 지수는 8.4% 상승했다.
Liberty SiriusXM 그룹 개요
Liberty SiriusXM Group은 구독 기반 위성 라디오 서비스로 운영되며 미국과 캐나다 전역에서 다양한 음악, 스포츠, 엔터테인먼트, 토크쇼, 뉴스 및 기타 프로그램을 제공합니다. 2016년 4월 18일 기업공개(IPO) 이후 시가총액은 97억 7천만 달러로 성장했습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 회사는 미래에 대한 시장의 회의론으로 인해 상당한 주목을 받았고, 이는 차례로 주식에 대한 상당한 공매도를 유도했습니다.
버크셔 해서웨이가 SiriusXM에 투자하기로 한 결정은 SiriusXM의 높은 공매도 잔고와 주식에 대한 전반적인 시장 회의론을 감안할 때 놀라운 일로 보일 수 있습니다.
버크셔 해서웨이의 Liberty SiriusXM 매수 이유
전략적 투자: 2024년 1월 4일 버크셔 해서웨이가 Liberty SiriusXM의 주식을 추가로 취득한 것은 세계에서 가장 존경받는 가치 투자자 중 한 명의 전략적 투자를 의미합니다.
회사에 대한 자신감: 이 거래는 Buffett의 이 회사에 대한 자신감을 반영하며 그의 장기적인 투자 철학과 일치합니다.
차익거래 기회: 버크셔 해서웨이가 SiriusXM에 투자하기로 한 것은 Liberty의 SiriusXM 인수를 겨냥한 차익거래자들의 공격적인 입장에 강한 영향을 받은 것으로 보입니다. 이는 거래의 단기적인 측면에 있는 사람들에게 잠재적으로 유리한 위치를 시사합니다.
권리 인수: 버크셔는 또한 권리 발행의 일환으로 더 많은 "C" 주식을 살 수 있는 430만 개의 권리를 받았고, 지난달 3일 공개 시장에서 290만 개의 권리를 추가로 매입했습니다.
시장 점유율: SiriusXM의 어려움에도 불구하고 장기적으로 낙관할 수 있는 이유가 있습니다. 이 회사는 위성 오디오 및 비디오가 장착된 미국 차량에서 상당한 시장 점유율을 자랑합니다.
시장 상황과 다른 전문가들의 관심
버핏만이 Liberty SiriusXM 그룹의 잠재력을 인정한 것은 아닙니다. 다음과 같은 다른 주목할만한 투자자 Seth Klarman, Mario Gabelli, Wallace Weitz도 이 회사에 투자했습니다. 이는 미디어 다각화 산업에 대한 관심이 더 넓다는 것을 시사합니다.
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참고한 기사입니다.
Warren Buffett bought about $100 million more of these tracking stocks
Warren Buffett Bolsters Holdings with Liberty SiriusXM Group Acquisition
This Stock is Heavily Shorted - So Why is Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Snapping Up Shares?
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