2024년 수익률 40% ETF

 

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 2024년에 40%의 수익률을 기록했습니다.

이 펀드가 2025년에도 S&P 500 지수를 계속 상회할 수 있음을 시사합니다.

2024년 강력한 성과
S&P 500 지수는 경제 호조와

인공 지능과 같은 신기술에 대한 기대감에 힘입어 2024년에 27% 상승했습니다.

iShares Momentum Factor 펀드는 40%의 수익률로 S&P 500 지수를 상회했습니다.

이러한 초과 성과는 최근 주가가 상승한 종목에 베팅하는 펀드의 전략에 기인합니다.

미래 전망
독립 리서치 회사인 데이터트렉의 보고서에 따르면,

iShares Momentum Factor 펀드의 성과는 2025년까지 계속될 수 있다고 합니다.

이 회사는 미국 경제의 견고한 기반과

연방준비제도이사회의 금리 인하 성향을 이러한 전망을 뒷받침하는 주요 요인으로 꼽았습니다.

과거 실적
2014년 이후 1년간의 기간을 살펴보면 Momentum ETF는 S&P 500 지수를

연평균 1.2% 포인트 초과 수익률을 기록했지만,

실적이 저조한 기간도 있었습니다.

이 펀드는 투자자들이 연준과 경제의 방향에 대해 확신할 때

데이터트렉이 "전형적인 중간 주기 시장"이라고 부르는 종목에서 가장 좋은 성과를 내는 경향이 있습니다.

2021년 및 2022년 실적 부진
이 펀드는 연준의 금리 인상으로 인해 대형주,

특히 기술주들이 높은 밸류에이션을 유지하기 어려울 것이라는

투자자들의 우려가 컸던 2021년과 2022년 대부분의 기간 동안 성과가 저조했습니다.

그러나 이러한 우려는 2022년 11월 ChatGPT 출시 이후 인공 지능에 대한 새로운 관심으로 완화되었습니다.

주요 홀딩스
기술주는 iShares MSCI USA Momentum Factor ETF에서 계속해서 중요한 역할을 하며,

엔비디아와 브로드컴이 상위 종목에 속합니다.

그러나 금융은 펀드에서 가장 큰 섹터를 구성하며,

보유 종목의 24%를 차지하여 정보 기술을 압도합니다.

가치 평가 우려 사항
iShares Momentum Factor ETF는 현재 2년 전 14배에서 23배로 상승했으며

S&P 500 지수의 22배를 상회하는 수준에서 거래되고 있습니다.

이러한 높은 밸류에이션에도 불구하고 데이터트렉의 닉 콜라스는

시장 조정이 임박했음을 시사할 만한 지표가 거의 없다고 지적합니다.

경제 성장은 여전히 견고하며 연준은 통화 정책을 점진적으로 완화하고 있습니다.

시장 심리
월스트리트의 공포 지표인 시카고옵션거래소 변동성 지수는

최근 장기 평균인 약 19를 밑도는 15로 안정세를 보이고 있습니다.

이는 비교적 차분한 시장 환경을 나타내며 모멘텀 ETF의 지속적인 상승을 뒷받침할 수 있습니다.

요약하면, iShares MSCI USA Momentum Factor ETF는 2024년에 좋은 한 해를 보냈으며,

2025년에도 S&P 500 지수를 계속 상회할 수 있다는 징후가 있습니다.

미국 경제의 견조한 기반, 연준의 금리 인하 성향,

상대적으로 차분한 시장 심리가 모두 이러한 긍정적인 전망을 뒷받침합니다.

 

 

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원문 기사입니다.

This ETF Has Returned 40% in 2024. Why It Can Beat the S&P 500 Again Next Year.