24년 3분기 매출 추정치가 가장 많이 상승한 종목

주식 시장이 2년 동안 좋은 시기를 보낸 지금,

주식에 너무 많은 돈을 지불할 위험에 대한 경고가 계속 흘러나오고 있습니다.

하지만 이번 강세장에서 S&P 500과 새로운 주요 구성 종목인 엔비디아에 대해 언제든 그렇게 말할 수 있었고,

주식이 계속 상승하면서 뒤처졌을 수도 있습니다.

image from https://www.valuewalk.com/whats-in-store-for-q3-earnings-4-things-to-expect/

많은 경고는 주가수익가치 평가에 근거한 것입니다.

SPDR S&P 500 ETF 신탁은 S&P 500을 추적하며,

팩트셋이 조사한 애널리스트들의 향후 12개월 동안의 컨센서스 주당 순이익 추정치는

27.1의 선도 주가수익비율로 거래됩니다.

이는 5년 평균 선도 주가수익비율 22.7, 10년 평균 주가수익비율 20.6과 비교됩니다.

10월 말, 블랙록의 최고 경영자 래리 핑크는 주가수익비율이 "극도" 수준이지만

밸류에이션을 뒷받침할 수 있는 좋은 일들이 일어나고 있다고 말했습니다.

그는 사우디아라비아 국부펀드가 운영하는 연례 미래투자 이니티브 인스티튜트에서

"수익이 주가수익비율을 따라잡고 있다"라고 말했습니다.

핑크는 또한 머니마켓 펀드에 9조 달러의 현금이 "투자 꽃을 피우는" 데 도움이 될 수 있다고 말했습니다

Fink의 의견을 바탕으로 지난 6개월 동안 주가가 상승했음에도 불구하고

주가수익비율이 하락한 17개 종목을 상장했습니다.

이는 향후 2년간 전체 S&P 500보다 매출과 주당순이익(EPS)이

더 빠르게 증가할 것으로 예상되는 기업 목록이기도 합니다.
핑크의 발언은 3분기 실적 시즌이 한창일 때 나왔습니다.

실적 시즌이 거의 끝난 지금, 재무 보고서가 쏟아져 나온 후

2025년 컨센서스 매출 추정치가 가장 많이 증가한 기업을 대상으로 S&P 500 지수를 선별했습니다.

수익 시즌 화면이지만, 이전 추정치가 순손실 또는 최소한의 이익을 위한 것이라면

주당순이익의 백분율 변경이 아무런 의미가 없기 때문에

주당순이익이 아닌 컨센서스 매출 추정치의 증가를 살펴보고 있습니다.

또한 일회성 항목이나 회계 조정으로 인해 1년간의 수익이 왜곡될 수 있습니다.

컨센서스 추정치는 팩트셋에서 조정한 2025년 캘린더에 대한 것입니다.

S&P 500 기업의 약 20%가 캘린더와 일치하지 않는 회계연도를 가지고 있습니다.

S&P 500 지수를 시작으로 팩트셋이 조사한 최소 10명의 애널리스트가 참여하는 기업으로

목록을 좁힌 이 15개 기업은 9월 30일 이후 2025년 컨센서스 매출 추정치가 가장 많이 증가했습니다:

company	Ticker	Est. 2025 sales ($mil)	Est. 2025 sales as of Sept. 30 ($mil)	Sales est. change	Est. 2025 EPS	Est. 2025 sales as of Sept. 30
Coterra Energy Inc.	$7,154	$6,438	11.1%	$2.77	$2.55	8.3%
EPAM Systems Inc.	$5,204	$4,816	8.0%	$11.29	$10.98	2.9%
Expeditors International of Washington Inc.	$10,588	$9,909	6.9%	$5.45	$5.32	2.3%
ONEOK Inc.	$25,920	$24,339	6.5%	$5.90	$6.00	-1.6%
Prudential Financial Inc.	$60,566	$57,011	6.2%	$14.69	$14.62	0.5%
BlackRock Inc.	$23,668	$22,404	5.6%	$48.82	$46.45	5.1%
Palantir Technologies Inc.	$3,502	$3,318	5.6%	$0.46	$0.42	9.8%
Atmos Energy Corp.	$4,880	$4,658	4.8%	$7.27	$7.22	0.6%
Quest Diagnostics Inc.	$10,688	$10,225	4.5%	$9.72	$9.63	0.9%
Marsh & McLennan Cos. Inc.	$26,649	$25,685	3.8%	$9.47	$9.54	-0.7%
Centene Corp.	$166,793	$161,093	3.5%	$7.12	$7.37	-3.4%
Nvidia Corp.	$182,042	$175,850	3.5%	$4.09	$3.94	3.9%
Roper Technologies Inc.	$7,674	$7,421	3.4%	$19.98	$19.87	0.6%
Amphenol Corp. Class A	$17,244	$16,676	3.4%	$2.16	$2.06	4.6%
Fox Corp. Class A	$15,328	$14,836	3.3%	$3.93	$3.65	7.4%

Source: FactSet

 

코테라 에너지는 9월 30일 이후 2025년 컨센서스 매출 추정치가 11.1% 증가하며 1위를 차지했는데,

이는 부분적으로는 11월 13일 페름기 분지의 자산을 인수하기 위한 두 건의 거래를 발표했기 때문입니다.

팔란티어 테크놀로지스의 컨센서스 캘린더 2025 매출 추정치는

9월 30일 이후 5.6% 증가했으며, 주당순이익 추정치는 9.8% 증가하여 이러한 증가율이 가장 높았습니다.

엔비디아의 경우 2025년 컨센서스 매출 추정치는 3.5% 증가한 반면

주당순이익 추정치는 3.9% 증가했습니다.

엔비디아는 지난 6분기 동안 실적을 발표하면서

매출과 주당순이익에 대해 '반등' 패턴을 보이고 있으며,

애널리스트들은 추정치를 상향 조정하여 급격한 증가를 보고하고 있습니다.

엔비디아의 이 표의 수치는 작아 보일 수 있지만, 최근 실적을 발표한 지 일주일도 채 되지 않았습니다.
15개 기업을 동일한 순서로 두고 주식에 대한 애널리스트들의 의견을 요약하면 다음과 같습니다:

Company	Ticker	Share “buy” ratings	Share neutral ratings	Share “sell” ratings	Closing price	Cons. price target
Coterra Energy Inc.	86%	14%	0%	$27.63	$32.64	18%
EPAM Systems Inc.	54%	42%	4%	$245.27	$259.22	6%
Expeditors International of Washington Inc.	0%	59%	41%	$121.32	$117.36	-3%
ONEOK Inc.	40%	60%	0%	$117.05	$107.14	-8%
Prudential Financial Inc.	18%	70%	12%	$127.89	$130.92	2%
BlackRock Inc.	80%	20%	0%	$1,036.46	$1,100.25	6%
Palantir Technologies Inc.	15%	50%	35%	$64.35	$39.69	-38%
Atmos Energy Corp.	36%	50%	14%	$150.05	$149.28	-1%
Quest Diagnostics Incorporated	50%	50%	0%	$163.59	$170.27	4%
Marsh & McLennan Cos. Inc.	23%	63%	14%	$227.82	$235.06	3%
Centene Corp.	52%	48%	0%	$60.37	$81.25	35%
Nvidia Corp.	91%	9%	0%	$141.95	$169.16	19%
Roper Technologies Inc.	53%	42%	5%	$560.14	$615.50	10%
Amphenol Corp. Class A	50%	50%	0%	$74.29	$77.63	4%
Fox Corp. Class A	42%	54%	4%	$46.85	$46.21	-1%

Source: FactSet

 

 

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원문 기사입니다.

15 stocks — including Palantir and Nvidia — whose sales estimates have risen the most this earnings season