Apple Intelligence의 최대 승자, 애플이 아닐수도..

애플(나스닥: AAPL)은 월요일에 지난 6월 애플 인텔리전스를 출시한 이후

처음으로 출시한 아이폰 16 라인업에 초점을 맞춘 '글로우타임' 이벤트를 통해

인공지능(AI) 전략의 최신 단계를 공개했습니다.

 

최신 휴대폰 라인은 모두 iOS 18에서 출시될 예정인 새로운 세대 AI 기능과 호환됩니다.

Apple의 새로운 휴대폰 및 Apple Intelligence 출시는 세대 AI 기술에 대한 수요를 테스트하는 가장 큰 시험이 될 것입니다.

 

AI 비지니스의 현실

클라우드 인프라 기업과 스타트업은 챗GPT와 같은 생성형 AI 애플리케이션을 만들고 실행하기 위해 

엔비디아 부품을 구매하고 데이터센터를 채우는 등 AI 인프라에 수십억 달러를 쏟아부었지만

아직까지는 하드웨어 부품에 대한 수요 증가를 넘어서는 중요한 사업이 없었습니다.

 

Apple Intelligence에 대한 기대

현재까지 생성형 AI를 기반으로 한 '킬러 앱'은 없음

생성형 AI 기반 소프트웨어 기대보다 획기적인 진전이 없음

Apple Intelligence에는 비주얼 인텔리전스와 같은 생성형 AI 도구가 탑재될 예정

비주얼 인텔리전스: 텍스트 재작성, 이미지 생성, 사용자가 사진만으로 정보를 얻을 수 있는 툴

새로운 아이폰에 대한 수요는 생성형 AI와 그 시장성에 대한

광범위한 수요에 대한 역사상 가장 큰 시험대가 될 것임

승자로 떠오른 AI 주식 1개

애플의 CPU 아키텍처를 설계하는 Arm 홀딩스(NASDAQ: ARM)는 발표 직후 급등세

iPhone 16을 구동하는 Apple의 새로운 A18이 Arm의 최신 CPU 아키텍처인 v9에서 실행되며

이전 버전인 v8보다 로열티가 두 배에 달한다는 것입니다.

 

Apple의 회사 매출 절반이 iPhone이므로

따라서 새로운 아이폰이 히트할 경우 Arm이 훨씬 더 큰 수혜자가 될 것임

아이폰 16이 아이폰 15보다 10% 증가하면 로열티율이 전년 대비 두 배로 증가하기 때문에 Arm의 iPhone 로열티는 120% 증가

나머지 사업이 보합세를 보이더라도 이만으로도 로열티 수익은 60% 증가할 것임

 

Arm이 승리하는 또 다른 방법

Arm은 스마트폰 CPU 아키텍처 시장에서 99% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있음

배터리 수명을 보존하는 데 도움이 되는 전력 효율적인 아키텍처 덕분

엔비디아는 그레이스 호퍼(Grace Hopper)와 곧 출시될 그레이스 블랙웰 슈퍼칩(Grace Blackwell Superchips)에서도

Arm 기반인 그레이스 CPU를 사용함

Arm은 AI 붐으로 인해 데이터 센터에서 더 많은 기회를 얻을 수 있을 것으로 예상됨

 

Arm이 인텔과 AMD와 같은 x86 기반 경쟁사보다 우위에 있는 것

AI 애플리케이션 요구되는 엄청난 에너지를 최대한 효율적으로 운영하여 기업의 비용 절감에 도움 됨

주요 AI 기업들은 초당 가동 횟수보다 가동당 전력을 줄이는 것을 중요하게 여김

 

애플 인텔리전스(Apple Intelligence)가 AI 기기를 위한 더 큰 시장을 입증하면서 인기를 끌 경우,

스마트폰, 데이터센터, PC 등에서 Arm 부품에 대한 수요의 슈퍼사이클을 촉발시킬 수 있음

 

Arm의 모멘텀은 로열티의 전신인 라이선싱 매출이 가장 최근 분기에 72% 증가

iPhone 16이 출시되면 Arm은 현금화할 가능성이 높음

AI 분야에서 엄청난 상승 잠재력을 가지고 있음

 

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원문 기사입니다.

Who's the Biggest Winner From Apple Intelligence? It's This AI Stock, Not Apple