24년 1분기 실적 발표 승자와 패자

24년 1분기 실적 시즌의 절반을 조금 넘긴 지금 전반적으로 시장의 결과는 고무적이었습니다. 이 이번 실적 시즌의 승자와 패자를 알아보겠습니다. 지금까지 S&P 500 지수에 상장된 기업의 46%가 분기 실적을 발표했다. 77%는 실적 또는 이익이 예상치를 상회했으며, 60%는 예상보다 나은 매출 또는 매출을 발표했다. 이는 경제가 둔화되고 인플레이션이 완고하게 높은 수준을 유지하고 있다는 보도가 나오는 가운데 나온 것이라는 점을 고려하면 상당히 좋은 수치입니다.

24년 1분기 실적 발표 승자와 패자

 

이번 실적 시즌의 승자와 패자를 살펴보겠습니다.

 

1분기 실적 승자

Alphabet (GOOG/GOOGL)

구글의 모회사인 알파벳(NASDAQ:GOOG, NASDAQ:GOOGL)이 1분기 실적 시즌의 가장 큰 승자로 꼽혔습니다. GOOGL 주가는 회사가 1분기 실적을 발표하고 첫 배당금 지급을 선언하고 700억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 프로그램을 발표한 직후 14% 상승했습니다. 이는 기술 기업들의 승리였고 전체 주식 시장 상승으로 이어졌습니다. 6월 17일 알파벳은 주주들에게 주당 20센트의 현금 배당금을 지급할 예정이며, 앞으로 더 많은 배당금을 지급할 예정이다.

배당금과 자사주 매입 외에도 알파벳은 주당순이익(EPS)이 1.89달러로 애널리스트들의 예상치인 1.51달러를 상회했습니다. 1분기 이익은 1년 전보다 57% 증가했다. 1월부터 3월까지의 매출은 805억 4000만 달러로 당초 예상치인 785억 9000만 달러를 웃돌았습니다. 1분기 매출은 1년 전보다 15% 증가하며 2년 만에 가장 빠른 성장세를 보였습니다. 이러한 성공의 대부분은 2년간의 침체기를 딛고 온라인 광고가 반등한 덕분입니다.

GOOGL 주가는 지난 12개월 동안 54% 상승했습니다.

 

Domino’s Pizza (DPZ)

레스토랑 체인인 도미노 피자(NYSE:DPZ)도 1분기 실적이 매우 양호해 주가가 6% 상승했습니다. 이 회사의 1분기 재무 실적은 매출과 순이익 모두에서 월스트리트 전망치를 상회했다. 도미노의 주당순이익(EPS)은 3.58달러로 애널리스트들의 예상치인 3.40달러를 크게 웃돌았습니다. 이익은 전년 대비 22% 증가했다. 매출은 10억 8000만 달러로 월가 전망치를 소폭 웃돌았습니다. 매출은 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.

Domino's는 전 세계 20,000개 이상의 매장에서 매출을 가속화한 덕분에 강력한 재무 실적을 달성했다고 밝혔습니다. 회사는 2028년까지 1,100개의 신규 매장을 열고, 소매 판매를 연간 7% 늘리고, 영업 이익을 연간 8% 늘리는 것을 목표로 하는 "Hungry for More" 성장 전략을 실행하고 있습니다. 도미노가 계획을 성공적으로 수행하고 있다는 징후가 있습니다. 1분기 미국 내 동일 매장 매출은 5.6% 증가해 해외 매장 매출 1%를 상회했습니다. 성장은 주로 배송 주문 증가에 의해 주도되었습니다.

Domino's는 또한 빈도가 낮은 고객과 더 잘 소통하기 위해 로열티 보상 프로그램을 다시 시작했습니다. 이 프로그램은 현재 3,300만 명의 활성 회원을 보유하고 있습니다. 1분기 동안 Domino's는 164개의 새로운 레스토랑을 열었으며 그중 20개를 제외한 모든 레스토랑이 해외에 있습니다. 회사는 또한 분기 동안 2,500만 달러 상당의 자사주를 환매했습니다.

DPZ 주식은 지난 12개월 동안 67% 상승했습니다.

 

Eli Lilly (LLY)

일라이 릴리(Eli Lilly, NYSE:LLY)의 주가는 이 제약회사가 예상보다 양호한 1분기 이익을 보고하고 인기 있는 체중 감량 약물의 판매가 시작됨에 따라 포워드 가이던스를 상향 조정한 후 5% 상승했습니다. 이 회사는 주당순이익(EPS)이 2.58달러로 월가의 예상치인 2.46달러를 웃돌았다고 발표했습니다. 분기 매출은 87억 7000만 달러로 애널리스트 목표치 89억 2000만 달러를 하회습니다. 실적 부진에도 불구하고 매출은 전년 대비 26% 증가했습니다.

일라이 릴리는 올해 주당 순이익이 주당 13.50달러에서 14달러로 이전 가이던스인 주당 12.20달러에서 12.70달러로 상향 조정될 것으로 예상한다고 밝혔다. 회사는 연간 매출이 424억 달러에서 436억 달러로 예상됩니다. 블록버스터 당뇨병 치료제 '마운자로(Mounjaro)'와 새로 출시된 체중 감량 치료제 '제프바운드(Zepbound)'의 매출 증가가 일라이 릴리의 실적을 견인하고 있다. 최근 실적에는 Zepbound 1분기 매출이 포함되었습니다. 지난해 가을 미국 규제당국의 승인을 받은 이 약은 1분기 매출이 5억 1740만 달러를 기록했다. 일부 애널리스트들은 제프바운드가 출시 첫해에 10억 달러 이상의 매출을 올릴 수 있으며, 역대 가장 많이 팔린 약물이 될 수 있다고 예측했다.

LLY 주식은 지난 12개월 동안 92% 상승했습니다.

 

American Express (AXP)

경제가 둔화에도 불구하고 아메리칸 익스프레스(NYSE:AXP)는 고객들이 쇼핑, 외식, 여행에 계속 지출함에 따라 강력한 1분기 수익을 보고했습니다. 물론 American Express는 고객이 더 부유한 경향이 있고 경기 침체 기간 동안 대부분의 고객보다 지출이 더 잘 유지된다는 사실로부터 이익을 얻습니다. 아메리칸 익스프레스는 올해 1분기 카드 소지자 지출이 1년 전보다 7% 증가했다고 밝혔다.

이 신용카드 회사의 주당순이익(EPS)은 3.33달러로 애널리스트들의 예상치인 2.95달러보다 높았습니다. 1분기 매출은 158억 달러로 월가 예상치에 부합했다. 매출은 1년 전보다 11% 증가했습니다. 아메리칸 익스프레스 신용카드의 거래액을 나타내는 청구 사업은 분기 동안 6% 증가한 3,670억 달러를 기록했습니다. 가이던스와 관련해 아메리칸 익스프레스는 올해 매출 성장률 전망치를 9%에서 11%, 이익 추정치를 주당 12.65달러에서 13.15달러로 유지했습니다.

AXP 주식은 지난 12개월 동안 46% 상승했습니다.

 

1분기 실적 패자

Meta Platforms (META)

1분기 실적 시즌의 절반을 조금 넘긴 시점에서 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 가장 큰 손실을 입은 것으로 보입니다. 메타 주가는 기술 회사가 투자자들을 실망시키고 특히 인공 지능(AI)과 관련된 신제품에 대한 막대한 지출을 계속할 계획을 밝힌 포워드 가이던스를 발표한 후 16% 급락했습니다. 마크 저커버그 최고경영자(CEO)의 순자산은 1분기 실적 발표 후 하루 만에 180억 달러 감소했다. 아이러니하게도 메타의 전망은 견조했던 분기 실적을 무색하게 만들었습니다.

메타의 주당순이익(EPS)은 4.71달러로 회사를 추적하는 애널리스트들의 예상치인 4.32달러를 웃돌았습니다. 순이익은 전년도 주당 2.20달러에서 두 배 이상 증가했다. 분기 매출은 364억 6000만 달러로 월가의 예상치인 361억 6000만 달러를 웃돌았습니다. 매출은 1년 전보다 27% 증가해 2021년 이후 가장 빠른 성장세를 보였다. 안타깝게도 회사의 가이던스는 월스트리트의 기대에 못 미쳤습니다. 혼합현실과 AI에 대한 투자 증가도 애널리스트와 투자자들에게 호응을 얻지 못했다.

META 주가는 15% 하락했습니다. 그러나 주가는 여전히 지난 12개월 동안 거의 84% 상승했습니다. 어떻게 보느냐에 따라 META는 실적 시즌의 승자와 패자 중 하나가 될 수 있었습니다.

 

McDonald’s (MCD)

맥도날드(NYSE:MCD)는 공격적인 성장 전략을 시작했음에도 불구하고 Golden Arches는 계속해서 기대 이하의 분기 실적을 보고하고 있습니다. 이 회사는 방금 엇갈린 1분기 수치를 발표했는데, 이는 소비자들이 재량 지출을 줄이고 중동 레스토랑에서 불매 운동을 벌인 탓이라고 밝혔습니다. 시카고에 본사를 둔 이 레스토랑 체인은 EPS가 2.70달러로 애널리스트들의 예상치인 2.72달러를 하회했습니다. 매출은 61억 7000만 달러로 당초 예상치인 61억 6000만 달러를 웃돌았습니다.

전반적으로 맥도날드의 매출은 1분기에 5% 증가했습니다. 1월부터 3월까지 전 세계 동일 매장 매출은 1.9% 증가했지만, 성장률은 예상치인 2.1%를 하회했습니다. 실적 발표에서 경영진은 메뉴 가격 상승으로 인해 일부 고객들이 이탈했다는 사실을 인정했다. 맥도날드는 또한 중동에 있는 그곳의 식당들이 이스라엘-하마스 분쟁과 그 지역의 불매 운동으로 인해 타격을 입었다고 언급했습니다. 4월 초, 맥도날드는 이스라엘 프랜차이즈 가맹점이 운영하는 225개의 레스토랑을 인수했다.

MCD 주식은 지난 12개월 동안 8% 하락했습니다.

 

Netflix (NFLX)

메타 플랫폼스와 마찬가지로 넷플릭스(NASDAQ:NFLX)도 강력한 1분기 실적을 기록했습니다. 그러나 NFLX 주가는 분기별 회원 수와 회원당 평균 수익을 더 이상 보고하지 않겠다고 발표한 후 9% 하락했습니다. 경영진은 투자자들이 대신 수익과 잉여 현금 흐름과 같은 지표에 집중하기를 원하기 때문에 가입자 수 보고를 중단한다고 밝혔습니다. 투자자들은 이 소식을 나쁘게 받아들였고, 일부는 가입자 증가가 둔화되고 있다는 신호라고 주장했습니다.

가입자 수 보고에 대한 논란은 넷플릭스가 월스트리트에서 예상했던 4.52달러에 비해 5.28달러의 EPS를 보고했다는 사실을 무색하게 했다. 매출은 93억 7000만 달러로 애널리스트들의 예상치인 92억 8000만 달러를 웃돌았습니다. 넷플릭스 가입자 수는 1분기 말 기준 총 2억 6960만 명으로 예상치인 2억 6420만 명을 웃돌았고 1년 전보다 16% 증가했습니다. 경영진은 현재 2분기의 가입자 증가율이 1분기보다 낮을 것이라고 경고했는데, 이는 그들이 "계절성"이라고 부르는 것 때문이었습니다.

NFLX 주가는 4월 한 달 동안 9% 하락했지만, 지난 12개월 동안 주가는 72% 상승했습니다. META와 마찬가지로 NFLX의 수치는 어닝 시즌의 승자이자 패자 중 하나입니다.

 

 

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