방어적 성장: TCW Compounders ETF가 S&P 500을 능가하는 방법
2025년의 변동성이 큰 주식 시장에서 안정적인 투자 전략을 찾는 것은 어려울 수 있습니다. 시장의 혼란을 극복하는 한 가지 방법은 방어적 성장 주식에 중점을 둔 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 것입니다. 이 접근 방식은 안정성을 제공하면서 성장 기회를 포착하는 것을 목표로 합니다. 그중에서도 주목받고 있는 ETF 중 하나는 TCW Compounders ETF입니다. 이번 블로그 포스트에서는 이 ETF가 성장 주식 내에서 방어적 플레이를 어떻게 하는지, 그리고 왜 S&P 500을 능가하는지에 대해 살펴보겠습니다.
TCW Compounders ETF의 방어적 전략
TCW Compounders ETF는 전 세계 고품질 성장 주식에 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드입니다. 특정 벤치마크를 단순히 추적하는 패시브 인덱스 펀드와 달리, TCW Compounders와 같은 적극적으로 관리되는 ETF는 엄격한 분석과 전략적 기준에 따라 주식을 선택하여 성과를 향상시키려고 합니다.
TCW의 상장지수펀드 책임자인 제니퍼 그랜시오에 따르면, 성장 주식 내에서 방어적으로 플레이하는 핵심은 S&P 500을 지배하는 대형 기술주 외의 고품질 기업에 집중하는 것입니다. 이 ETF는 변동성이 큰 기술 대기업에 과도하게 집중하는 것을 피하고 소프트웨어, 핀테크, 데이터 서비스, 산업 등 다양한 섹터에 투자합니다.
성과 비교: TCW Compounders ETF vs. S&P 500
그렇다면 TCW Compounders ETF는 S&P 500과 비교하여 어떻게 성과를 내고 있을까요? 최근 거래 데이터에 따르면, TCW Compounders ETF는 올해의 주식 시장 침체에서 더 나은 성과를 보였습니다. S&P 500이 이달에 약 7% 하락하여 연초 대비 약 6%의 손실을 기록한 반면, TCW Compounders ETF는 같은 기간 동안 1.7% 하락에 그쳤습니다.
이 성과는 약 20~25개의 고품질 주식으로 구성된 "올웨더" 포트폴리오에 기인할 수 있습니다. 강력한 기본 면모와 다양한 수익원을 가진 기업에 집중함으로써 TCW Compounders ETF는 다양한 시장 주기를 통해 성과를 내고자 합니다.
주요 보유 및 섹터 할당
TCW Compounders ETF의 포트폴리오는 주로 미국 기반이지만 국제 주식도 포함합니다. 주요 보유 중에는 캐나다의 Constellation Software Inc.와 핀테크 사업 Fiserv Inc.가 있습니다. 다양한 섹터와 지역에 걸쳐 분산 투자함으로써 ETF는 단일 시장이나 산업의 하락에 따른 위험을 줄입니다.
TCW의 선임 포트폴리오 매니저인 엘리 호튼에 따르면, 이 ETF는 소프트웨어, 핀테크, 데이터 서비스, 고품질 산업 등 다양한 분야의 주식을 보유하고 있습니다. 이러한 다각화된 접근 방식은 펀드가 성장 기회를 포착하면서 방어적 입장을 유지할 수 있게 합니다.
방어적 성장 주식의 매력
방어적 성장 주식은 안정성과 성장을 원하는 투자자에게 매력적인 옵션입니다. 이러한 주식은 일반적으로 강력한 재무 상태, 일관된 수익 성장, 해당 산업 내 경쟁 우위를 특징으로 합니다. 방어적 성장 주식에 투자하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다:
- 변동성 감소: 고품질 성장 주식은 투기적이거나 높은 베타 주식보다 변동성이 적은 경향이 있습니다. 이러한 변동성 감소는 시장 하락기 동안 더 부드러운 투자 경험을 제공할 수 있습니다.
- 지속 가능한 성장: 강력한 기본 면모와 경쟁 우위를 가진 기업은 장기적으로 성장을 지속할 가능성이 큽니다. 이는 투자자에게 일관된 수익을 가져다 줄 수 있습니다.
- 다양화: 다양한 섹터와 산업에 투자함으로써 방어적 성장 주식은 포트폴리오를 다양화하여 단일 시장 사건의 영향을 줄입니다.
현재 시장 환경
2025년 미국 주식 시장은 도전에 직면해 있으며, 특히 성장 주식이 큰 타격을 입고 있습니다. 고성장 대형 기술주는 폭락하여 가치주보다 훨씬 나쁜 성과를 보였습니다. 경제 둔화와 관세에 대한 불확실성에도 불구하고 미국 경제는 여전히 "탄탄한 기반"을 유지하고 있으며, 소비자는 "대체로 양호"하다고 호튼은 말했습니다. 그러나 광범위한 시장 매도는 투자자들이 "확실한 주머니"를 찾아 피난처로 가도록 유도했습니다.
TCW Compounders ETF는 Apple Inc.와 Microsoft Corp.와 같은 대형 기술주에 대한 과도한 노출을 피하여 이 불확실한 환경을 헤쳐나갔습니다. 대신 이 ETF는 다각화된 수익원을 가진 고품질 기업에 집중합니다.
방어적 성장 ETF에 투자하는 전략
방어적 성장 전략을 포트폴리오에 포함시키고자 하는 투자자를 위해 다음과 같은 팁을 제공합니다:
- 분산 투자: 선택한 ETF가 다양한 섹터와 지역에 투자하는지 확인하세요. 이는 단일 산업이나 시장 하락에 따른 위험을 완화하는 데 도움이 됩니다.
- 품질에 집중: 강력한 재무 상태와 일관된 수익 성장을 가진 고품질 주식을 우선으로 하는 ETF를 찾으세요. 이러한 기업은 시장 변동성을 더 잘 견딜 수 있습니다.
- 성과 모니터링: ETF 투자의 성과를 정기적으로 검토하고 S&P 500과 같은 관련 벤치마크와 비교하세요. 이를 통해 펀드가 투자 목표를 달성하는지 평가할 수 있습니다.
- 정보 유지: 시장 동향과 경제 발전이 투자에 미칠 수 있는 영향을 파악하세요. 정보를 유지하면 더 나은 투자 결정을 내리고 필요에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.
TCW Compounders ETF는 방어적 성장 전략이 변동성이 큰 시장에서 안정성과 성장을 제공할 수 있는 방법을 보여줍니다. 다양한 섹터와 지역의 고품질 주식에 집중함으로써 이 ETF는 2025년에 S&P 500을 능가하는 성과를 내고 있습니다. 성장과 안정성의 균형 있는 접근을 찾고 있는 투자자에게 TCW Compounders와 같은 방어적 성장 ETF는 매력적인 옵션을 제공합니다.
시장이 계속해서 불확실성에 직면하고 있기 때문에, 정보를 유지하고 투자 전략을 변화하는 조건에 맞게 조정하는 것이 중요합니다. 방어적 성장 ETF를 포트폴리오에 포함시킴으로써, 시장 변동성을 극복하고 장기적인 금융 목표를 달성할 수 있습니다.
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원문 기사입니다.
This ETF plays defensively within growth stocks. Here’s how it’s faring better than the S&P 500.