생성형 AI 및 기술 ETF
인공지능은 인간이 할 수 없는 일들을 완수하고
기존의 노동자들을 더 생산적으로 만들면서 경제를 변화시킬 수 있습니다.
캐시 우드의 아크 인베스트먼트 매니지먼트는 그 수치를 200조 달러로 두는 반면,
골드만 삭스는 그 기술이 향후 10년 안에 세계 경제에 7조 달러를 더할 것이라고 믿습니다.
투자자들은 지난 1년 동안 모두 급등한 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존과 같은
AI 주식을 서둘러 사들이고 있습니다.
하지만 다른 인공지능 주식들은 좋은 실적을 보이고 있지는 않습니다.
C3.ai 주식은 2023년에 두 배 이상 올랐지만, 여전히 사상 최고치보다 82% 낮습니다.
마찬가지로 업스타트 주식은 사상 최고치에서 93% 폭락했습니다.
이러한 사례들은 인공지능을 개발하는 것만으로는 충분하지 않다는 것을 증명합니다.
기업들은 견고한 비즈니스를 구축해야 합니다.
AI 승자와 패자를 분리하는 것은 장기적으로 투자자에게 쉽지 않을 것이지만
상장지수펀드(ETF)는 이러한 점을 보완해 줄 수 있습니다.
상장지수펀드는 위험-보상 균형을 크게 제공할 수 있습니다
ETF는 투자자가 구입할 수 있도록 하나의 증권에 깔끔하게 포장된 수십 또는 수백 개의 개별 주식을 보유할 수 있습니다. 그들은 시장의 특정 부분(AI와 같은)에 대한 노출을 제공하고
일반적으로 적극적으로 관리되며, 이는 전문가 팀이 필요에 따라 ETF의 포트폴리오를 조정한다는 것을 의미합니다.
그것은 개인 투자자들에게 많은 부담을 덜어줍니다.
또한 ETF는 많은 주식을 보유할 수 있기 때문에 한 종목의 나쁜 성과가 치명적인 재정적 손실로 이어지지 않습니다.
투자자들은 AI 중심의 ETF를 많이 이용할 수 있지만
라운드힐 생성형 AI·기술 ETF(NYSEMKT:CHAT)가 눈에 띕니다.
2023년에 출시되어 이미 기준이 되는 S&P 500 지수의 수익률을 뛰어넘고 있습니다.
라운드힐 Generative AI & Technology ETF (CHAT)는 USA에 편입된 상장지수펀드(ETF)로,
인공지능(AI), AI 관련 플랫폼, 인프라, 소프트웨어, 생성 인공지능 및 관련 기술 투자 테마에 참여하는 기업에 대한 노출을 제공하는 것을 목표로 합니다.
라운드힐은 생성적 인공지능이 향후 수십 년 동안 가장 영향력 있는 기술 혁신 중 하나가 되어 세계 경제 전반에 걸쳐 생산성 성장을 주도할 것이라고 믿습니다.
그들은 생성적 인공지능 엔터프라이즈 소프트웨어의 시장 총수요는
2032년까지 약 1,210억 달러에 이를 것으로 예상합니다.
상위 보유 종목으로는 엔비디아(NVIDIA Corp), 마이크로소프트(Microsoft Corp), 알파벳(Alphabet Inc), 메타 플랫폼(Meta Platform Inc), 어도비(Adobe Inc) 등이 있습니다. ETF의 비용 비율은 0.75%입니다.
ETF는 2024년 3월 24일 기준 ETF의 순자산은 1억 3,100만 달러이며 47개의 다양한 주식을 소유하고 있지만 상위 10개 보유 자산은 포트폴리오 총가치의 45.5%를 차지합니다.
상위 10개(및 전체 포트폴리오)에는 AI 분야에서 가장 인기 있는 이름이 포함되어 있습니다:
StockCHAT ETF Portfolio Weighting
| 1. Nvidia | 8.36% |
| 2. Microsoft | 7.26% |
| 3. Alphabet (Google) | 5.55% |
| 4. Meta Platforms | 4.25% |
| 5. Adobe | 4.03% |
| 6. Salesforce | 3.55% |
| 7. Amazon | 3.27% |
| 8. Baidu | 3.23% |
| 9. Arista Networks | 3.10% |
| 10. ServiceNow | 2.92% |
엔비디아는 AI 워크로드를 처리하도록 설계된 데이터 센터 인프라에 필요한 세계에서 가장 강력한 그래픽 처리 장치(GPU)를 생산합니다. 지난해 주가가 239% 급등해 S&P 500 지수 전체에서 최고 실적을 기록했습니다.
마이크로소프트, 알파벳, 아마존은 세계에서 가장 큰 클라우드 컴퓨팅 플랫폼의 본거지이며,
수백만 개의 기업이 AI 모델에 액세스하여 자신만의 애플리케이션을 구축할 수 있습니다.
어도비는 업계 최고의 사진 및 비디오 편집 소프트웨어를 더욱 강력하게 만들기 위해 생성 AI를 배포하고 있으며,
세일즈포스는 기업을 위한 고객 관계 관리 소프트웨어를 향상하기 위해 이 기술을 사용하고 있습니다.
CHAT의 상위 10개 보유 자산 밖에도 몇몇 친숙한 이름들이 있습니다.
데이터 센터와 컴퓨팅 목적을 위해 AI 칩을 개발하는 Advanced Micro Devices와
AI 개발자를 위한 세계적인 데이터 센터 운영자인 오라클이 포함됩니다.
Palantir Technologies와 C3.ai 도 ETF에 포함되어 있습니다.
따라서 CHAT ETF는 다양한 포트폴리오의 일부로 AI 주식을 소유할 수 있는
간단한 방법을 찾는 투자자에게 좋은 옵션입니다.
2024년 3월 29일 기준 ETF의 가격은 35.594달러이며,
2023년 5월 17일 펀드 출범 이후 현재까지 22.13%의 성과를 보이고 있습니다.
이미 2024년 CHAT ETF는 18.9% 상승하여 S&P500 지수 수익률 10.3%를 압도하고 있습니다.
2023년 5월 출시된 ETF는 창사 이래 41.7% 상승하여 같은 기간 S&P500 수익률 26.5%를 3배로 끌어올렸습니다.
엔비디아(Nvidia)와 메타 플랫폼(Meta Platforms)과 같은 주식이
지난 12개월 동안 세 자릿수 상승률을 기록했다는 점을 감안할 때 놀라운 일은 아닙니다.
마이크로소프트(Microsoft), 세일즈포스(Salesforce), 아마존(Amazon), AMD(AMD), 서비스나우(ServiceNow)와 같은 주식도 지난 한 해 동안 모두 50% 이상 상승했습니다.
CHAT ETF의 각 회사는 AI 혁명의 최전선에서 활동하고 있으며,
향후 10년 동안 이 기술이 창출할 수 있는 상당한 가치를 고려할 때 S&P 500을 계속 능가해야 합니다.
그러나 투자자들은 집중 위험에 유의해야 합니다.
위에서 언급한 대부분의 주식이 AI가 과대광고에 부응하지 못하면
가치의 상당 부분을 잃을 것이기 때문에 이 ETF는 급락할 수 있습니다.
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